战事的发展便如同彭玉麟预料的那样，太平军与大理义军会师之后，太平军主攻东南两面，大理义军主攻西北。西北面的团山、大普吉、夏家窑一带相继失陷，大理义军猛攻碧鸡关、梁家河、高峣、普坪村等地。紧接着太平军南路军攻陷易门，两天后南路军打下了晋宁等地。李孟群部死守碧鸡关已经是摇摇欲坠，太平军各部从三个方向包围省府昆明城。

　　元月十八日，李孟群部被迫放弃碧鸡关，率领残部三千余人退入城内，碧鸡关、梁家河、高峣、普坪村等地相继落入太平军之手。随后几天内，太平军又相继攻陷北面的大石坝、小石坝、大板桥、小板桥、官渡等地，接下来又攻占了昆明城郊的金马寺、大树营等地，北面的退路被彻底封死。跟着大理义军抽兵北上攻占宜良，曲靖方向的清军自身难保，无力南援。至此，太平军实现了对昆明城的合围，城内清军除了滇池水道尚可利用之外，已经没有了退路。

　　外围战斗没有只得可提的地方，唯一的亮点便是太平军利用火炮与轻便的康格列夫火箭对清军外围各处阵地实施了饱和式的炮击。在这一仗中，康格列夫火箭被太平军步兵们广泛运用，临时由炮兵团分配到连队的火箭炮班，配合步兵连队发动进攻。各处战场上随时可见火箭拖着长长的尾焰飞向清军阵地，燃烧的火焰与爆裂的火箭战斗部上四散飞溅的铅弹随处可见。火箭成了清军的噩梦。

　　攻陷碧鸡关之后，太平军果然抢占了西山龙门，在山上架设了炮兵阵地。当日便击毁往来滇池水域运送粮弹的清军水师船只五十余艘，令清军水师不敢妄动。

　　次日夜晚，太平军一部又趁夜袭击了位于盘龙江尾、滇池边上的清军水师营地螺蛳湾，太平军利用轻便的火箭炮对水师营地进行了毁灭性的的焚化洗礼，大火借着风势将整个水师营地付之一炬。清军水师的船只只逃出来一半，其余的都化作了一堆堆燃着余烬的黒木。

　　清军的败势比彭玉麟预计的更加糟糕，彭玉麟很是悲哀的发现太平军在炮术一项上已经玩得炉火纯青。远程、中程、近程太平军都有相对应的火炮以及补充火器，加上太平军步枪的射程和精度优势，大量装备鸟枪、抬枪的清军有种被完虐的感觉。

　　外无援兵。内无粮弹，被断绝了水路通道的昆明城清军士气一落千丈，除了跟随彭玉麟、李孟群过来的数千湖南兵之外，城内云南地方清军以及团练、土司兵马无不都是惶惶不可终日。虽然彭玉麟可以摆出坚固的城防。可以想方设法对道路、桥梁进行破坏。可以将街道布置成巷战的理想环境，但他却无法改变清军的颓势。

　　元月二十一日，大理义军正式开始分兵向其他地州征讨，整个昆

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